Облигаций ОАО "УК ГидроОГК" серии 01 полностью размещены в ходе аукциона

Вчера на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска пятилетних рублевых облигаций ОАО «УК ГидроОГК» серии 01. В ходе аукциона ценные бумаги в объеме 5 млрд. рублей были размещены полностью. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, подавших более 85 заявок. Спрос на облигации составил более 6 млрд. рублей.

Размещение облигаций ГидроОГК прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 8,1% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций – 5 лет.

«Мы довольны результатами размещения облигаций. Интерес к бумагам нового эмитента, до того не известного рынку, говорит о значительной степени доверия инвесторов к нашей компании, ее стратегии и перспективам, а также о высоком профессионализме организаторов и андеррайтеров выпуска. К тому же на рынке появился новый ориентир доходности для заимствований других компаний электроэнергетического сектора, что, с нашей точки зрения, крайне важно как для инвесторов, так и для наших коллег по отрасли», — заявил Сергей Юшин, член Правления, финансовый директор ОАО «ГидроОГК».

Организатором выпуска ГидроОГК выступил Инвестиционный банк КИТ Финанс, со-организаторами – «НОМОС-БАНК» (ЗАО) и ИФК «Алемар». В состав андеррайтеров займа вошли Дойче Банк, Банк «СОЮЗ», Ханты-Мансийский Банк, Промышленно-строительный банк, Еврофинанс Моснарбанк, Росбанк, ФК «Мегатрастойл» и Стройкредит. Со-андеррайтерами выпуска стали АйСиАйСиАй Банк Евразия, Липецккомбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Московский Кредитный Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: