Облигации Республики Коми размещены на ММВБ в полном объеме под доходность 8,63 % годовых

5 декабря 2005 года на ММВБ состоялся аукцион по размещению облигаций восьмого выпуска облигаций Республики Коми с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35008KOM0).

По итогам аукциона объем поданных заявок составил 2 838 868 000 рублей по номиналу при общем объеме эмиссии в 1 млрд. рублей (спрос превысил предложение в 2,8 раза). Заявки инвесторов находились в пределах диапазона 7,78 - 9,10 % годовых по доходности.

По результатам аукциона цена размещения облигаций Республики Коми составила 95,00 % от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,63 % годовых. Облигации были размещены среди широкого круга инвесторов - удовлетворены 42 заявки от 15 профессиональных участников рынка ценных бумаг. В ходе аукциона размещено 100 % заявленной эмиссии. По итогам размещения в бюджет привлечено 950 млн. рублей. Реализация облигаций произведена по единой цене всем инвесторам. Вторичное обращение облигаций нового выпуска началось сразу после завершения размещения.

Как отметил по итогам размещения министр финансов Республики Коми Вячеслав Гайзер, высокий интерес к облигациям Коми был ожидаем, тем более, что уже несколько лет подряд рынку предлагаются долгосрочные бумаги качественного заемщика, каким, безусловно, является Республика Коми. Как известно, среди инвесторов в «длинные» бумаги спекулянтов немного. Структура спроса на аукционе показывает, что, во-первых, все больше финансовых институтов открывает лимиты на Коми и, во-вторых, что на рынке существует дефицит долгосрочных финансовых инструментов. Поэтому аукцион следует признать успешным не только по ценовым, но и по качественным параметрам – подчеркнул В.Гайзер. Как сообщали ранее организаторы займа, доходность нового займа на аукционе ожидалась на уровне не выше 9 % годовых.

Объем нового выпуска составил 1 миллиард рублей по номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1 000 рублей. Дата погашения облигаций - 3 декабря 2015 года (срок обращения – десять лет). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 3 сентября 2014 года (50 % от первоначальной номинальной стоимости) и 3 декабря 2015 года (оставшиеся 50 %). По облигациям предусмотрена выплата 21 купонов. Продолжительность первого и последнего купона составляет 91 день, остальных купонов – 6 месяцев. Процентная ставка купонного дохода составит: 1-2 год обращения- 9 % годовых; 3-4 год обращения- 8 % годовых; 5-6 год обращения- 7,5 % годовых; 7-8 год обращения- 7,0 % годовых; 9-10 год обращения- 5,5 % годовых. Условия эмиссии и обращения облигаций Республики Коми зарегистрированы Минфином России 26 октября 2005 г. (регистрационный номер КОМ-009/00282).

Бюджет Республики Коми на 2005 год установлен по доходам в сумме 18,106 млрд. руб., по расходам – 18,972 млрд. руб. Расходы на обслуживание государственного долга – 332 млн. руб. Дефицит бюджета запланирован в сумме 866 млн. руб. Верхний предел государственного долга на 1 января 2006 года установлен в сумме 3,936 млрд. рублей, в том числе по государственным гарантиям, выданным третьим лицам на привлечение внутренних заимствований, - 605 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2005 года государственный долг Республики Коми составил 2,995 млрд. рублей.

Генеральный агент и платежный агент, организатор займа: ОАО Комирегионбанк Ухтабанк, со-организатор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), со-андеррайтеры: - ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», «Брокерская компания «Резерв-инвест» (ООО), Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ Промсвязьбанк (ЗАО), Инвестсбербанк (ОАО), ООО ФК «Мегатрастойл».

В настоящее время на ММВБ обращаются облигации Коми трех выпусков (RU24005КОМ, RU24006KOM, RU35007KOM0) общей номинальной стоимостью 2,2 миллиарда рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: