Облигации ООО

Облигации ООО "ТОП-Книга" полностью размещены

[10.02.2006 11:45] Финам

9 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигации крупнейшей книготорговой розничной сети – ООО "ТОП-Книга". Общая номинальная стоимость выпуска 700 млн. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена Эмитентом в размере 11.35 % годовых. Процентная ставка 2-го купона устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к годовой оферте составила 11.67 % годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Как говорится в сообщении ИБ "ТРАСТ", в заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.45 % до 12 % годовых, спрос на облигации составил 1 млрд. 72.5 млн. рублей, что более чем в полтора раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 93 заявки.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (ОАО).

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "ТОП-Книга" вошли ведущие российские банки и компании:

Со-организаторами выпуска выступают Банк Уралсиб и ИК Регион. Со-андеррайтерами выпуска являются: АЛОР Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Банк Российский Кредит, Номос Банк, Северо-Западный инвестиционный центр, Сургутнефтегазбанк.

"ТОП-КНИГА" - крупнейшая книготорговая компания России (8% рынка) с развитой розничной сетью, включающей на 1 января 2006 года более 240 собственных магазинов, более 30 магазинов-партнеров (франчайзинг), 19 cash&carry, 6 гипермаркетов в 133 городах России. Ключевыми собственниками ООО "ТОП-КНИГА" являются ее менеджеры. Фактически вся операционная и финансовая деятельность осуществляется в рамках одной компании – ООО "ТОП-КНИГА", которая выступает непосредственным эмитентом облигаций.

"ТОП-КНИГА" демонстрирует хорошую динамику показателей выручки и прибыли. По предварительным оценкам, выручка компании за 2005 г. выросла почти на 60% и составила RUR4.188 млрд. (US$148 млн.), чистая прибыль превысила 100 млн. рублей.

Согласно прогнозам компании, "ТОП-КНИГА" продолжит динамично развиваться, и к 2008 г. ее выручка может достичь US$450-500 млн.

В 2006 г. ООО "ТОП-КНИГА" планирует сменить организационно-правовую форму на ЗАО и подготовить отчетность по МСФО за 2005 г. На своем корпоративном сайте компания регулярно публикует квартальную отчетность по РСБУ.