Облигации ООО

Облигации ООО "Монетка-Финанс" полностью размещены

[19.05.2006 11:48] Финам

18 мая 2006 года состоялось размещение облигационного займа ООО "Монетка-Финанс" объемом 1 млрд. руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – через 1,5 года. Купонный период – 6 месяцев. Выпускаемые облигации обеспечены поручительством компаний ООО "Элемент-Трейд" и ООО "Мега-Инвест".

Ставка первого купона – 10,70%.

Эффективная доходность облигаций к погашению по итогам размещения составила 10,99% годовых. Облигационный выпуск размещен полностью в первый день торгов.

Организатор размещения: ИК Тройка Диалог

Со-организатор размещения: БАНК СОЮЗ

Андеррайтер размещения: Импэксбанк

Со-андеррайтеры размещения: Мегатрастойл, Банк Северная казна, Ханты-Мансийский банк

Торговая Сеть "Монетка" – одна из крупнейших торговых сетей Урала, была создана на базе компании R-Modul – крупнейшего дистрибьютора Уральского федерального округа. В 2002 г. был открыт первый гипермаркет "Монетка-Супер", в 2005 г. Группа первой из локальных ритейлеров приступила к региональной экспансии путем освоения розничных рынков Челябинской и Тюменской областей, а также республики Башкортостан. В настоящее время сеть включает магазины в двух форматах: дискаунтер и супермаркет. На конец 2005 г. сеть насчитывала 43 магазина в четырех субъектах РФ. В 2005 году было открыто 25 магазинов, в 2006 г. планируется открыть еще 37 торговых объектов. Рост торгового оборота в 2005 г. составил 87%. Объем продаж за 2005 год составил $175 млн.

ООО "Монетка-Финанс" – компания, зарегистрированная в 2005 году с целью привлечения финансовых ресурсов для финансирования проектов Торговой сети "Монетка" и проведения операций с ценными бумагами.