Облигации ООО "Миракс Групп" объемом 3 млрд. рублей полностью размещены

21 сентября 2006 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО "МИРАКС ГРУПП" общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 82 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 727 680 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,50% до 11,50% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,89% до 11,00% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99% годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,29% годовых. Результаты аукциона превзошли ожидания Организаторов по оценке справедливой доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы МИРАКС.

На текущий момент облигации МИРАКС ГРУПП являются лидером по дюрации (срок до погашения 3 года) среди компаний строительной отрасли.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО Внешторгбанк. Агентом по размещению и платежным агентом выступает — ОАО Банк ЗЕНИТ, депозитарий выпуска — НДЦ.

Андеррайтерами выпуска облигаций назначены «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО «Банк Российский Кредит».

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «МДМ-Банк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ИФК СОЛИД, ОАО «Альфа-Банк», ИК «Велес Капитал», КБ Девон Кредит, ООО «ИК «ИСТ КЭПИТАЛ», ООО ФК «Мегатрастойл», ООО»БК «РЕГИОН», Экспобанк.

Объем облигационного займа ООО «Миракс Групп» по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-02-36074-R от 03 августа 2006 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО «СК Строймонтаж» и ООО «МОЙНТ». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 10,99% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: