Облигации ООО

Облигации ООО "МиГ-Финанс" успешно размещены

[13.09.2006 14:26] Финам

12 сентября на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке был успешно размещен выпуск облигаций ООО "МиГ-Финанс" (номер государственной регистрации 4-02-35055-R от 13 июня 2006 г.). Организатором и андеррайтером размещения выступил МДМ-Банк. В ходе конкурса по определению ставки первого купона была подана 51 заявка от инвестиционных фондов, банков и других компаний. Общий спрос на аукционе составил более 5,5 млрд. рублей при объеме эмиссии 3 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена на уровне 8,9% годовых.

В синдикат облигационного займа ООО "МиГ-Финанс" вошли Дойче Банк, Сбербанк России и НОМОС-Банк в качестве со-организаторов и Росбанк, КБ "Национальный стандарт", Московский кредитный банк, Ханты-Мансийский банк и Судостроительный банк – в качестве со-андеррайтеров. «Мы довольны результатами размещения, - говорит первый заместитель генерального директора – генерального конструктора РСК "МиГ" Сергей Цивилев. – Доверие участников фондового рынка подтверждает правильность выбранной два года назад стратегии РСК "МиГ", финансовую устойчивость корпорации и ее хорошие перспективы".

"Мы ожидали значительный спрос на размещении, - говорит Антон Кирюхин, Директор управления рынков долгового капитала Инвестиционного департамента МДМ-Банка. – Интерес инвесторов определила позитивная динамика развития РСК "МиГ", высокая конкурентоспособность ее продукции и эффективность управления - за два года работы новой команды менеджеров ставка заимствований для РСК "МиГ" снизилась почти в два раза. Также важно отметить, что, несмотря на отсутствие у эмитента отчетности по МСФО, спрос со стороны западных инвесторов превысил спрос со стороны инвесторов из России. Это свидетельствует о положительной оценке мировым рынком капитала политики Правительства РФ в области авиастроения. На наш взгляд, РСК "МиГ" – один из самых привлекательных эмитентов среди компаний российского ВПК, мы видим потенциал дальнейшего снижения доходности обязательств корпорации".