Облигации ООО "ДЗ-Финанс" полностью размещены

26 мая 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигации ООО "ДЗ-Финанс" под поручительство ОАО "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Общая номинальная стоимость выпуска 400 млн. рублей, срок обращения 2 год. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена Эмитентом в размере 11.60 % годовых. Процентная ставка 2-го купона устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к годовой оферте составила 11.94 % годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.80 % до 11.80 % годовых, спрос на облигации составил 573 млн. рублей, что почти в полтора раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 27 заявок. По итогам размещения более трети выпуска было приобретено иностранными инвесторами, включая финансовые институты и фонды из Чили, Сан-Марино, Гонг-Конга и Швейцарии.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Усть-Илимского деревообрабатывающего завода вошли ведущие российские банки и компании:
Со-андеррайтерами выпуска являются: ИК Велес Капитал, Инвестиционный банк КИТ Финанс, АЛОР Инвест, Сургутнефтегазбанк, Банк ЦентроКредит и Банк УРАЛСИБ.

ОАО "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" (УИДЗ) - один из крупнейших российских производителей ДСП, занимающий около 25% рынка Сибирского Федерального округа и занимающий пятое место среди отечественных производителей ДСП.

В последние годы компания стремительно растет, интенсивно наращивая объемы выпускаемой продукции и выручки: в 2003-2005 гг. среднегодовые темпы роста выручки компании (40%) опережали темпы роста мебельного рынка (20%). Мебельная промышленность является основным потребителем ДСП. Компания демонстрирует хорошую рентабельность и имеет невысокую долговую нагрузку.

50.9% акций компании контролирует международный фонд прямых инвестиций Eastbridge Capital Partners. Оставшиеся 49.1% уставного капитала контролирует группа "Илим Палп".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: