Rambler's Top100
 

Облигации ОАО "РЖД" серии 04 были размещены в течение одного дня

[15.12.2005 16:20]  Финам 
Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение рублевых облигаций ОАО "РЖД" серии 04, в ходе которого ценные бумаги в объеме 10 млрд. рублей были размещены полностью. Спрос на облигации более чем на 2,7 млрд. рублей превысил предложение.

В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена на уровне 6,59% годовых, что соответствует эффективной доходности 6,7% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки второго и третьего купонного дохода по облигациям серии 04 равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона.

"Выпуск облигаций прошел успешно, мы получили прогнозируемую низкую стоимость привлечения и разместили весь выпуск. Особенно стоит отметить, что более короткий выпуск облигаций ОАО "РЖД" вызывал максимальный интерес рынка. Спрос со стороны иностранных инвесторов, таких как CSFB, Dresdner Bank, West LB, JP Morgan был дополнен заявками со стороны крупных российских участников. Это позволяет нам с оптимизмом планировать дальнейшую работу на рынке рублевых облигаций", - заявил Старший вице-президент ОАО "РЖД" Федор Андреев.

Размещение облигаций серии 04 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций серии 04 – 1,5 года. Объем выпуска составляет 10 млрд. рублей.

"ОАО "РЖД" предложило рынку уникальный краткосрочный инструмент высшего качества, что было правильно оценено рынком. Переподписка обеспечила размещение займа без премии. В ходе аукциона инвесторами было подано 49 заявок на общую сумму более 12,75 млрд. рублей. При текущей ситуации на рынке это можно оценить как показатель высокого доверия к эмитенту и перспектив выпуска", - говорит управляющий директор Инвестиционного банка КИТ Финанс Максим Цыганов.

Организаторами займа ОАО "РЖД" являются КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Cоорганизаторами выпуска серии 04 выступили Банк Кредит Свисс Ферст Бостон и Дрезднер Банк. Соандеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Международный Московский Банк, Банк ВестЛБ Восток и Промсвязьбанк.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: