Облигации ОАО

Облигации ОАО "Инмарко" размещены в полном объеме

[23.12.2005 15:08] Финам

23 декабря состоялось размещение облигационного займа ОАО "Инмарко" объемом 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. Оферта – через год после начала размещения. Купонный период - 6 месяцев. Выпускаемые облигации обеспечены поручительством компаний ООО "Инмарко-Сервис", ООО "Инмарко-Трейд" и ООО Фабрика "Мороженое Инмарко".

Как говорится в сообщении организатора выпуска, в ходе размещения были поданы 89 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 476 642 000 рублей по номиналу.

Ставка первого купона – 9,85%.

Эффективная доходность облигаций к оферте - 10,09% годовых.

Весь облигационный заем был размещен в ходе аукциона.

Организатор размещения: ИК Тройка Диалог

Андеррайтеры размещения: Международный Московский Банк, Промстройбанк

Со-андеррайтеры размещения: Сургутнефтегазбанк, Транскапиталбанк

"Мы довольны итогами размещения. Аукцион прошел успешно, все бумаги размещены в первый день, - говорит финансовый директор ОАО "Инмарко" Наталья Яхнова. - Средства, полученные в результате размещения облигаций, мы планируем в первую очередь направить на погашение кредитов коммерческих банков, а также использовать для финансирования инвестиционных программ компании".

ОАО "Инмарко" – крупнейшее в России предприятие по производству мороженого. Эмитент входит в Группу компаний «Инмарко», на долю которой пришлось более 9% российского рынка мороженого в 2004 г. По итогам 3 квартала ее доля на рынке составила около 11,5%. На сегодняшний день 90% выручки компании приносит мороженое, остальное – замороженная продукция.

Тройка Диалог – ведущий маркет-мейкер на российском рынке акций и облигаций. На долю Тройки Диалог приходится 45% оборота по акциям в РТС и свыше 20% оборота на рынке рублевых облигаций на ММВБ. Торговый оборот компании за 2004 год превысил $42 млрд., а по итогам 2005 года превысил $61 млрд. Тройка Диалог признана лучшей компанией рынка акций – в 2004 году по версии журнала Euromoney Magazine, в 2003 году – по версии НАУФОР.