Облигации ОАО

Облигации ОАО "Группа Черкизово" полностью размещены

[07.06.2006 14:27] Финам

6 июля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО "Группа Черкизово" серии 01. Цена размещения одной облигации равна 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) руб. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,85% годовых.

Как говорится в пресс-релизе организатора выпуска, на конкурс было подано 48 заявок с диапазоном купона 8,5 – 9,15 % годовых. Общий спрос на облигации составил 3 163 млн рублей. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок на общую сумму 2 млрд рублей. Выпуск полностью размещен в день начала размещения. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ "Газпромбанк" (ЗАО). Со-организатор выпуска – ИГ "Ренессанс Капитал". Андеррайтеры – ФК "Уралсиб", Банк "Зенит", ММБ, ИГ "Регион", ПСБ (СПб), АКБ "АК Барс", Газэнергопромбанк и Ханты-Мансийский банк.

Срок обращения облигаций – 5 лет. По облигациям предусмотрено десять купонных выплат. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяет эмитент. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 3 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО "Группа Черкизово" зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-10797-А.

Комментируя результаты размещения облигаций, Генеральный директор ОАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов сказал: "Успешное размещение облигаций еще раз продемонстрировало широкий интерес инвесторов к ОАО "Группа Черкизово", а также привлекательность вложений в прогрессирующую мясную отрасль. Полученные в результате размещения займа средства мы используем для оптимизации долгового портфеля компании, который мы планируем также сократить за счет части средств, вырученных в результате недавнего IPO. Хочется также выразить признательность АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и ИГ "Ренессанс Капитал" за размещение облигационного выпуска на самом высоком уровне".

Игорь Русанов, Вице-президент – Начальник Департамента АБ "Газпромбанк" (ЗАО), отметил: "Размещение облигаций ОАО "Группа Черкизово" с фиксированной на три года ставкой купона 8,85% годовых – это большой успех для компании, которой удалось получить самую низкую ставку привлечения на публичном рынке среди компаний пищевой отрасли".

ОАО "Группа Черкизово" создано в 2005г. и объединило в качестве головной компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". Группа "Черкизово" - одна из крупнейших в мясной отрасли России динамично развивающихся вертикально интегрированных агропромышленных компаний с полным производственно-сбытовым циклом. Включает 3 основных производственных блока – "мясопереработка", "свиноводство" и "птицеводство". В состав Группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 2 птицеводческих комплекса, 4 свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, 2 торговых дома с филиалами в 12 крупнейших городах России. География деятельности охватывает всю европейскую часть территории РФ, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пензенскую, Липецкую, Вологодскую, Белгородской, Ульяновскую, Ростовскую, Тверскую, Челябинскую, Тамбовскую и Воронежскую области и Краснодарский край.

Оборот Группы в 2005 г. возрос по сравнению с 2004 г. на 18% и составил 546 млн. долл. США. Показатель EBITDA в 2005 г. почти удвоился, составив 66 млн. долл. США против 34 млн. в 2004 г. В мае 2006 г. ОАО "Группа Черкизово" провела IPO, разместив 27,8% акций на Лондонской фондовой бирже, РТС и Московской фондовой бирже. Капитализация Группы по итогам IPO составила 904 млн. долл. США. Вырученные в результате IPO 251 млн. долл. США Группа намерена потратить на дальнейшее развитие трех основных бизнес блоков – "свиноводство", "птицеводство" и "мясопереработка" и снижение долговой нагрузки.

Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) — крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"– входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям. Международный журнал "The Banker" признал Газпромбанк "Банком 2005 года в России". По рентабельности активов Банк вошел в число 25 лучших банков мира.

Cреди клиентов Банка более 36 тысяч организаций и предприятий, крупнейшие российские холдинги. Количество частных лиц, доверивших свои средства Банку, превысило 1,5 миллиона человек. Банк является образцовым заемщиком на международных рынках и партнером более 200 международных финансовых учреждений.

Разветвленная региональная сеть Банка включает 33 филиала и 8 банков с участием Газпромбанка в капитале, в том числе входящих в Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, имеющих суммарно около 450 банковских офисов.