Облигации ОАО «ЭФКО» объемом 800 млн. рублей полностью размещены на аукционе

09 сентября 2003 г. на ММВБ состоялось размещение первого выпуска рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО «ЭФКО» (государственный регистрационный номер – 4-01-41166-А от 18 июля 2003 года).

Объем выпуска составляет 800 млн. рублей по номинальной стоимости, срок обращения 1092 дня, облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определена на конкурсе при размещении облигаций в размере 17,0 % годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется Эмитентом.

Поручителями по займу выступили компании Группы «ЭФКО» - ЗАО «АПИК ЭФКО» и ООО «ЭФКО-Слобода».

Эмиссионными документами выпуска предусмотрен пут-опцион Эмитента на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала в даты выплаты второго и четвертого купонов. Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение сертификата ценных бумаг в НП «Национальный депозитарный центр».

В ходе размещения было подано 68 заявок инвесторов общим объемом 910,02 млн. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 15,0 % до 18,0 % годовых, из которых было удовлетворено 64 заявки.

Организатор и Андеррайтер – ОАО Внешторгбанк.
Со-организатор и Андеррайтер – АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).
Со-андеррайтер – АКБ «МБРР» (ОАО).
Платежный агент - НП «Национальный депозитарный центр».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска и начала обращения облигаций на ММВБ синдикат организаторов и андеррайтеров планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО «ЭФКО» путем выставления двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций с разумным спрэдом.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: