Облигации НК "Альянс" серии 03 объемом 5 млрд. рублей выходят на вторичный рынок на ФБ ММВБ

Завтра в разделе "перечень внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ начнутся торги облигациями ОАО "НК "Альянс" серии 03 объемом 5 млрд. рублей, говорится в материалах биржи.

Размещение выпуска облигаций на ФБ ММВБ состоялось 3 августа текущего года. В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок на общую сумму свыше 19,7 млрд рублей. В результате формирования книги заявок ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых. Облигации имеют срок обращения 10 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-6-го купонов равна 9,75% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрена 3-хлетняя оферта.

Средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил Сбербанк России, со-андеррайтером – Банк "Союз".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: