Облигации ОАО "МТС" серии 07 и 08 включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ, сообщила компания.
Закрытие книги заявок на размещение облигаций указанных выпусков состоялось 12 ноября 2010 года. Ставка 1-го купона по облигациям серии 07 установлена на уровне 8,7% годовых, по облигациям серии 08 - на уровне 8,15% годовых.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона по облигациям "МТС" серии 07 составлял 8,80-9,15% годовых, по облигациям серии 08 находился на уровне 8,3-8,6% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был понижен: по облигациям серии 07 - до 8,7-8,8% годовых, по облигациям серии 08 - до 8,15-8,3% годовых.
Выпуск облигаций серии 07 объемом 10 млрд. рублей размещается сроком на 7 лет. Срок обращения облигационного займа серии 08 объемом 15 млрд. рублей составляет 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 16 ноября 2010 года.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк и Банк Москвы.
Согласно эмиссионным документам, средства, полученные в результате размещения облигаций, компания планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
