Объем размещения облигаций АО "Южуралзолото Группа Компаний" серии 001Р-01 увеличен с не менее 500 до 700 млн. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,99% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2022 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций 2 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 4,30% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 4,35% годовых.
В качестве обеспечения по бумагам выступает публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник".
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
