Объем размещения выпуска облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 003P-02R увеличен с не менее 4 млрд. рублей до 6 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,60% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,03% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,85-11,05% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30-11,52% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 января 2023 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена оферта через 2,25 года.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, БКС КИБ, Велес Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
