Объем размещения облигаций "Русбонд-Удобрения" увеличен до 10 млрд рублей

ООО "Русбонд-Удобрения" увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-02 с не менее 5 до 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 260 б.п.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 октября 2026 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда первоначально находился на уровне не выше 275 б.п.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Поручители: АО "Невинномысский Азот", АО "НАК "Азот". Оферент – ООО "АгроНэкст".

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Sber CIB, Совкомбанк, МТС Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: