Объем размещения облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 002Р-02 составит 20 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,10% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 декабря 2022 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,00% годовых, объем размещения был заявлен 15 млрд. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.Срок обращения - 5 лет, через 2,5 года предусмотрена оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, МКБ, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
