Объем размещения облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-15 установлен в размере 4 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,90% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 июля 2025 года.
Первоначально заявленный объем размещения был на уровне не менее 1,5 млрд. юаней, при открытии книги заявок объем был увеличен до не менее 2 млрд. юаней, а ориентир ставки 1-го купона снижен с 7,25-7,50% годовых до до 6,90-7,00% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций - 1 год (360 дней). Купонный период - 30 дней.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Предварительно расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
