Объем размещения облигаций "Джи-групп" увеличен до 2 млрд рублей

Объем размещения облигаций АО "Джи-групп" серии 002Р-03 составит 2 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 15,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,31% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 октября 2023 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 16,00% годовых, объем размещения был заявлен не менее 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 6-го купона; по 15% в даты выплаты 7-12-го купонов. Купонный период - 91 день.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: