Объем спроса на облигации ОАО "ТрансКредитБанк" серии 05 превысил предложение почти в 3 раза и составил 8,7 млрд. рублей. Заявки были поданы от 57 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,0% до 8,35% годовых, сообщил организатор выпуска - ТКБ Капитал (ЗАО).
По итогам конкурса ставка 1-6 купонов была установлена на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,06% годовых. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей, срок обращения выпуска - 3 года.
Со-организаторами выпуска выступили Банк Проектного Финансирования, БК РЕГИОН, КРЕДИТ СВИСС (Москва), Новикомбанк, НOMOC-БАНК, Нордеа Банк, Сбербанк России.
Со-андеррайтерами: Азиатско-Тихоокеанский Банк, АЛОР ИНВЕСТ, Банк Держава, Банк Евротраст, Банк Национальный стандарт, Банк РУБЛЕВ, Банк Санкт-Петербург, ВБРР, ГАЗБАНК, Гаранти Банк - Москва, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ИК Центр капитал, Инвестторгбанк, ЛОКО-Банк, МБРР, МДМ-Банк, Мой Банк, Нацинвестпромбанк, НБД-Банк, Первобанк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Русский Международный Банк, Русь-банк, САРОВБИЗНЕСБАНК, СБ Банк, СОГАЗ, СОЦГОРБАНК, Углеметбанк, ЮниКредит Банк.
