Финальный объем размещения облигаций "ФСК ЕЭС" серии 001P-04R составит 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 января 2020 года.
Ставка квартального купона по облигациям на срок до оферты была установлена по итогам сбора заявок в размере 6,75% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,80-6,95% годовых.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 10-летняя оферта.
"Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов", - отмечает компания.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ.
"Рублевые облигации на длинные сроки на данный момент являются наиболее выгодным для общества инструментом заимствований. Цель заимствований – финансирование утвержденной инвестпрограммы и рефинансирование ранее привлеченного долга на реализацию инвестпрограммы", - сообщила компания.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
