Объем еврооблигационного займа Сбербанка может превысить $500 млн
- Спрос на евробонды Сбербанка значительно превысил заявленную банком сумму в $500 млн. В связи с этим объем предстоящего выпуска может быть увеличен. Об этом AK&M сообщил представитель одного из лид-менеджеров займа.
Сбербанк выпускает LPN (Loan Participation Notes) со сроком обращения 7-10 лет. Евробонды будут выпущены по правилу "S" через SPV-компанию SB Capital S.A.
В начале недели состоялась презентация займа в Сеуле, Гонконге, Цюрихе, Лондоне, а также в Германии. Прайсинг еще не проведен, однако по предварительным итогам road-show определен ориентир доходности на уровне LIBOR плюс 1-1.5% годовых.
Наиболее вероятный срок обращения облигаций, по мнению лид-менеджеров, 7 лет. Тем не менее, параметры еще будут уточняться, поскольку выпуск является индикативным.
Это третье размещение облигаций Сбербанка, номинированных в евро. Первый выпуск состоялся в октябре 2003 года. Сбербанк выпустил трехлетние еврооблигации объемом $1 млрд. Ставка купона составила LIBOR+1.75% годовых. Второй выпуск был в феврале 2005 года. Десятилетние субординированные облигации на $1 млрд. размещены под 6.23% годовых. По еврооблигациям этого выпуска предусмотрено увеличение купонной ставки по завершении 5-летнего безотзывного периода.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
