Rambler's Top100
 

Объем еврооблигационного займа Сбербанка может превысить $500 млн

[28.04.2006 10:37]  AK&M 
Спрос на евробонды Сбербанка значительно превысил заявленную банком сумму в $500 млн. В связи с этим объем предстоящего выпуска может быть увеличен. Об этом AK&M сообщил представитель одного из лид-менеджеров займа.

Сбербанк выпускает LPN (Loan Participation Notes) со сроком обращения 7-10 лет. Евробонды будут выпущены по правилу "S" через SPV-компанию SB Capital S.A.

В начале недели состоялась презентация займа в Сеуле, Гонконге, Цюрихе, Лондоне, а также в Германии. Прайсинг еще не проведен, однако по предварительным итогам road-show определен ориентир доходности на уровне LIBOR плюс 1-1.5% годовых.

Наиболее вероятный срок обращения облигаций, по мнению лид-менеджеров, 7 лет. Тем не менее, параметры еще будут уточняться, поскольку выпуск является индикативным.

Это третье размещение облигаций Сбербанка, номинированных в евро. Первый выпуск состоялся в октябре 2003 года. Сбербанк выпустил трехлетние еврооблигации объемом $1 млрд. Ставка купона составила LIBOR+1.75% годовых. Второй выпуск был в феврале 2005 года. Десятилетние субординированные облигации на $1 млрд. размещены под 6.23% годовых. По еврооблигациям этого выпуска предусмотрено увеличение купонной ставки по завершении 5-летнего безотзывного периода.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: