ОАО "ЮТК" разместило CLN объемом 3,5 млрд. рублей

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" объявило, что 29 мая 2008 года компания успешно разместила дебютный выпуск кредитных нот объемом 3,5 млрд. рублей по цене 98,154% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 11% годовых к оферте через 1 год с даты размещения. Ставка купона определена в размере 9% годовых. Срок обращения нот – 5 лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Выпуск имеет 50%-ную амортизацию через 4,5 года.

Организатором выпуска и размещения нот выступил Ренессанс Капитал, старшим ко-менеджером – МДМ-Банк. Финансовым советником выступила инвестиционная компания RCF.

Размещению предшествовало роад-шоу в Москве, Лондоне, Женеве и Цюрихе. Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом, в результате чего при закрытии книги заявок наблюдалась переподписка. Были получены заявки от 22 инвесторов, суммарный объем спроса по которым географически распределился следующим образом: РФ – 60%, Великобритания – 26%, континентальная Европа – 7%, оффшорные зоны – 7%.

Компания планирует направить средства от размещения нот на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную, говорится в пресс-релизе ЮТК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: