Rambler's Top100
 

ОАО "ЮТК" разместило CLN объемом 3,5 млрд. рублей

[30.05.2008 12:16]  Финам 

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" объявило, что 29 мая 2008 года компания успешно разместила дебютный выпуск кредитных нот объемом 3,5 млрд. рублей по цене 98,154% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 11% годовых к оферте через 1 год с даты размещения. Ставка купона определена в размере 9% годовых. Срок обращения нот – 5 лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Выпуск имеет 50%-ную амортизацию через 4,5 года.

Организатором выпуска и размещения нот выступил Ренессанс Капитал, старшим ко-менеджером – МДМ-Банк. Финансовым советником выступила инвестиционная компания RCF.

Размещению предшествовало роад-шоу в Москве, Лондоне, Женеве и Цюрихе. Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом, в результате чего при закрытии книги заявок наблюдалась переподписка. Были получены заявки от 22 инвесторов, суммарный объем спроса по которым географически распределился следующим образом: РФ – 60%, Великобритания – 26%, континентальная Европа – 7%, оффшорные зоны – 7%.

Компания планирует направить средства от размещения нот на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную, говорится в пресс-релизе ЮТК.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: