7 июня 2007 года ОАО "ТГК-4" успешно разместило на ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" по открытой подписке облигации компании в количестве 5 млн. штук номиналом 1000 рублей. Выпуск был зарегистрирован 11.05.2007г., государственный регистрационный номер - 4-01-43069-А.
В ходе размещения было подано 90 заявок на 7,5 млрд. рублей по номиналу, диапазон ставок купона составил 6,9-8,0% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 7,6% годовых. Процентные ставки 2-4 купонов равны процентной ставке по первому купону. Ставки по 5-10 купонам будут определены позднее. Срок обращения облигаций - 5 лет. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона.
По словам генерального директора ОАО "ТГК-4" Кочеткова Г.А., "успешное размещение облигационного займа чрезвычайно важно, так как компании предстоит провести глобальную модернизацию энергетического оборудования. А это одна из возможностей привлечь солидные инвестиции в строительство новых энергомощностей в регионах, чтобы стать "локомотивом" их развития".
"Политика привлечения Обществом капитала сбалансирована. Дебют состоялся: облигации ТГК-4 становятся одним из инструментов фондового рынка, что способствует формированию публичной истории Общества", - считает заместитель генерального директора ТГК-4 по финансам Кузина О.В.
"Размещение облигаций ОАО "ТГК-4" наглядно продемонстрировало, как слаженная работа эмитента и организатора над проектом в сочетании с оптимальным выбором времени размещения приводит к впечатляющим результатам как с точки зрения стоимости привлеченного капитала, так и широты распределения выпуска. Данный облигационный заём стал для Газпромбанка очередной вехой на пути взаимодействия с ОАО "ТГК-4", и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится," - заявил Акакий Беручашвили, Исполнительный Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО).
Организатором облигационного займа выступил АБ "Газпромбанк". В состав соорганизаторов займа вошли: Дойче Банк, Голдман Сакс, Банк Абсолют, Банк Петрокоммерц, Коммерцбанк (Евразия), Банк Москвы, УРСА Банк, Банк Союз, Дрезднер Банк, НОМОС Банк, Брокерский дом Открытие.
Со-андеррайтеры: Банк ВестЛБ Восток, ИБ Траст, Банк КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН, Банк Уралсиб, ИГ КапиталЪ, ИГ Ренессанс - капитал, ИК РУСС - ИНВЕСТ, БК Адекта, Московский Залоговый Банк.
