ОАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) до 18 августа текущего года определит банк, который станет организатором размещения облигационного займа компании на 4 миллиарда рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года с купонной ставкой не более 8,5 процента годовых и купонным периодом не менее 6 месяцев. Размещение планируется в 4 квартале 2007 года по номинальной стоимости 1000 рублей за 1 штуку. Размещение облигационного займа было одобрено Советом директоров ТГК-2 в июне текущего года. Целями размещения является финансирование инвестиционной программы компании и оптимизация кредитного портфеля ТГК-2, говорится в пресс-релизе компании.
В компании считают, что для успешной реализации задачи необходимо получить квалифицированные услуги по организации и размещению займа на российском рынке. Поэтому планируется привлечь на конкурсной основе профессиональную организацию, имеющую положительный опыт размещения подобных займов.
В начале июля ТГК-2 приступил к реализации финансирования инвестиционной программы, путем выпуска вексельного займа на 1,5 миллиарда рублей. Организатором размещения выступил "Газэнергопромбанк".
Объем инвестиционной программы ТГК-2 до 2011 года оценивается в 38,5 миллиарда рублей. Компания намерена ввести к этому времени 1145 МВт новых мощностей и увеличить свою капитализацию более чем в 2 раза за счет реализации Стратегии развития и инвестиционных проектов. Основными источниками финансирования инвестпрограммы ТГК-2 станут привлеченные средства (20 процентов), собственные средства (21 процент), проектное финансирование (36 процентов) и дополнительная эмиссия акций (23 процента).
"Территориальная генерирующая компания N2" создана в феврале 2005 года. Генеральным директором компании является Андрей Вагнер. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. С 1 июля 2006 года. ТГК-2 ведет операционную деятельность как единая компания. 3 мая 2007 года ТГК-2 завершила формирование целевой структуры присоединением Архангельской генерирующей компании. Под управлением компании находятся 16 ТЭЦ, 10 котельных, 4 предприятия тепловых сетей (без учета арендованного имущества). Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 - 2582,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 471 Гкал/час.
Уставный капитал ОАО "ТГК-2" составляет 11 миллиардов 124 миллиона 968 тысяч 918 рублей 18 копеек и разделен на 1 триллион 95 миллиардов 996 миллионов 358 тысяч 137 обыкновенных акций и 16 миллиардов 500 миллионов 533 тысячи 681 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 копейка. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России", владеющее 49,36% акций.
