ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" объявило цену планируемого предложения обыкновенных акций дополнительной эмиссии.
Совет директоров компании определил цену акции в размере 0,21 рублей, что соответствует середине индикативного ценового диапазона, установленного в размере от 0,19 рублей до 0,23 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе компании.
Ожидается, что инвесторам в Российской Федерации и инвесторам за пределами США в соответствии с Положением S Закона США "О рынке ценных бумаг" 1933 года будут предложены 30 млрд. 204 млн. 428 тыс. акций дополнительной эмиссии, что составляет 18,95% уставного капитала компании (после размещения). В дополнение к этому, 4 апреля 2008 года Совет директоров РАО "ЕЭС России" объявил о том, что в рамках Предложения РАО ЕЭС предложит к продаже 22 млрд. 718 млн. 462 тыс. 34 существующих акций, что составляет 14,25% уставного капитала компании (после размещения). В общей сложности, инвесторам будут предложены 52 млрд. 922 млн. 890 тыс. 34 акции, что составляет 33,2% уставного капитала компании (после размещения).
Таким образом, капитализация компании непосредственно после планируемого Предложения составит примерно US$1 419 млн.
Исходя из цены Предложения, отношение стоимости компании к установленной мощности c учетом чистой задолженности на 31 декабря 2007 года и котировок акций Красноярской ГЭС и установленной мощности Компании на 7 апреля 2008 года составляет US$339 / кВт, за исключением доли Компании в Красноярской ГЭС.
Предполагается, что доля РАО ЕЭС в уставном капитале Компании непосредственно после Предложения составит 31,5%.
Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате Предложения, составит примерно US$471 млн. Средства, поступившие в Компанию в результате предложения акций дополнительной эмиссии, планируется направить как на строительство новых генерирующих мощностей, так и на модернизацию и замену ряда существующих.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения являются ABN AMRO Bank N.V. и Ренессанс Капитал.
Компания, РАО ЕЭС и совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры Предложения все еще находятся в процессе обсуждения окончательных андеррайтинговых соглашений, условия которых могут быть приняты или не приняты совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. Предложение акций, их аллокация среди инвесторов, размер и цена планируемого Предложения зависят, помимо прочих факторов, от заключения и выполнения андеррайтинговых соглашений между совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, с одной стороны, и компанией и РАО ЕЭС, с другой стороны.
Комментируя данное заявление, Олег Сальков, генеральный директор Енисейской ТГК, сказал: "Мы довольны уровнем проявленного к Енисейской ТГК интереса, и намерены завершить процесс размещения акций компании в срок. Мы уверены, что участие новых акционеров позволит нам в полной мере реализовать наши стратегические планы".
