ОАО "ТГК-10" разместило выпуск облигаций на 5 млрд. руб.

Сегодня завершилось размещение рублевых облигаций компании ОАО "ТГК-10" серии 02. Совокупный объем выпуска составил 5 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет и встроенным в структуру займа опционом "пут" с исполнением через 1 год после даты размещения.

Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате "бук-билдинга" (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций.

Общий объем спроса на облигации "ТГК-10" составил 7 млрд. 281,5 млн. рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Около 30% выпуска было куплено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9,75% годовых.

Организатор и андеррайтер выпуска: ЗАО "ИК "Тройка Диалог".

"Я доволен размещением, – сообщил Генеральный директор ОАО "ТГК-10" Андрей Шишкин. – Мы первыми вышли с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задали новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться".

"После почти полугодовой "спячки" российского долгового рынка, когда большинство размещений облигаций носили, на наш взгляд, технический характер, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов", – подчеркнул Павел Соколов, Управляющий директор Управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков Инвестиционной компании Тройка Диалог.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: