29 июля 2008 года Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" принял решение о размещении процентных документарных облигаций на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Период обращения облигаций – 10 лет. Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения. Ставка 2-40-го купонов равна ставке первого купона.
Погашение выпуска осуществляется:
- 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
- 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
- 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО "Северо-Западный Телеком" ( call -опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения).
Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
Облигационный заем серии 06 ОАО "Северо-Западный Телеком" планируется разместить на ФБ "ММВБ" в четвертом квартале 2008 г. – начале 2009 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности общества в денежных средствах, отмечается в сообщении компании.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.
