ОАО "Сибирьтелеком" (ENCO) разместило 8 июля только 50% 4-го выпуска облигации на 2 млрд руб

ОАО "Сибирьтелеком" (ENCO) разместило 8 июля только 50 проц 4-го выпуска облигации на 2 млрд руб. В ходе конкурса инвесторами были выставлены заявки на общую сумму 1,636 млрд руб, диапазон указанных значений ставки составил от 12,50 до 15,50% годовых. По итогам конкурса размещено облигаций на 851,381 млн руб. В ходе доразмещения размещено облигаций на сумму 148,619 млн руб.

Доразмещение остальных облигаций "Сибирьтелекома" на 1 млрд руб, в соответствии в эмиссионными документами может вестись еще около 2-х месяцев, но как полагают андеррайтеры, весь выпуск в полном объеме будет размещен уже в течении следующей недели.

ОАО "Сибирьтелеком" размещает документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04; государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00195-А от 13 апреля 2004 г. Объем выпуска - 2 млрд руб.

По облигациям выплачивается полугодовой купон. Ставка 1-го купона будет определена на аукционе в первый день размещения. Ставки остальных купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску не предусмотрено выставление оферты на досрочный выкуп облигаций.

АКБ "Промсвязьбанк" является организатором и андеррайтером выпуска, АБ "ИБГ НИКойл" – андеррайтером. В число со-андеррайтеров выпуска вошли Внешторгбанк, АБ "Газпромбанк", ЗАО Международный московский банк.

Гута-Банк также являлся со-андеррайтером займа "Сибирьтелекома", но на экстренном заседании андеррайтеров выпуска было принято решение об исключении Гута-Банка из пула андеррайтеров.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: