ОАО "Сибакадембанк" ожидает ставку купона по первому выпуску собственных облигаций на уровне 10,4-10,6% годовых

ОАО "Сибакадембанк" ожидает ставку купона при размещении дебютного выпуска облигаций (гос. регистрационный номер 4-01-00323-В от 14 марта 2005 года) на уровне 10,4-10,6% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10,8-11% годовых, сообщил сегодня в ходе интернет-конференции директор казначейства банка Марат Авлеев. "В качестве бенчмарка используем доходность по аналогичным дебютным выпускам банков Зенит (объём 1 млрд руб, оферта 24 марта 2006 года, доходность к оферте 8,85% годовых) и Росбанк (объём 3 млрд руб., оферта 14 февраля 2007 года, доходность к оферте 9% годовых). В части качества эмитентов - у банков сопоставимый рейтинг от Moody's. Делая скидку на меньший объём выпуска и то, что выпуск дебютный, мы даём премию в 2% к обозначенным выпускам", - сказал он.

Гендиректор Сибакадембанка, Брель Кирилл Владимирович, сообщил, что банк планирует и другие выпуски облигаций и, скорее всего, в этом году. Кроме того, в мае-июне планируется выпуск CLN на 50 млн. долларов. Выпуск будет размещен на Люксембургской или Лондонской бирже.

Размещение выпуска облигаций Сибакадембанка запланировано на 7 апреля текущего года. Общий объем выпуска составляет 470 млн. рублей по номиналу.

Организатор - Сибакадембанк, со-организаторы займа - Международный Московский Банк; Уралвнешторгбанк. Андеррайтеры - Ханты-Мансийский Банк, Межторгбанк, Инвестсбербанк, Банк "Союз".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: