ОАО "Седьмой континент" завершило размещение первого выпуска кредитных нот

OAО "Седьмой континент" завершило размещение первого выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на сумму $90 млн.

Бумаги были размещены по цене номинала, срок обращения CLN составит два года, доходность - 7.25% годовых. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call исполнением через один год по цене 100% от номинала.

Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, среди которых 45% - зарубежные, 55% - российские. Объем заявок превысил размер выпуска в два раза. Привлеченные средства будут использованы для финансирования строительства гипермаркетов в регионах РФ.

Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на аналогичную сумму - $90 млн. Средства кредита будут получены "Седьмым континентом" завтра, 27 сентября. Проценты по кредиту будут выплачиваться 27 марта 2006 года, 27 сентября 2006 года и 27 марта 2007 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: