Rambler's Top100
 

ОАО "РТМ" завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом 125 млн. долл. США

[06.03.2008 10:33]  Финам 

ОАО «РТМ» завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом 125 млн. долл. США. Кредитные ноты размещены на срок 3 года. Единственным Организатором и андеррайтером эмиссии выступил Инвестиционный Банк «ТРАСТ».

Средства от размещения LPN планируется направить на консолидацию 100% долей ООО «РеМа Иммобилиен», а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО «РеМа Иммобилиен».

Компании ООО «РеМа Иммобилиен» принадлежит 18 торговых объектов в г. Москве общей площадью более 53,3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день ОАО «РТМ» владеет 75% долей ООО «РеМа Иммобилиен».

«Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, – подчеркнул заместитель Генерального директора ОАО «РТМ» Алексей Селезнёв. – В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора».

Майкл Эгглтон, Председатель правления Инвестиционного Банка «ТРАСТ», отметил уникальную структуру транзакции, предложенной инвесторам: «В свете глобального финансового кризиса, когда инвесторы относятся с большой опаской к покупке ценных бумаг, обеспеченных портфелем недвижимости, нужно быть очень отсторожным относительно рисков и денежных потоков, лежащих в основе сделки. Многие инвесторы отметили прозрачность структуры сделки, где большинство рисков были покрыты недвижимостью и связанными с нею денежными потоками».

Справка о компании:

Группа «РТМ» основана в 2006 г. Основными направлениями деятельности Группы являются развитие и управление объектами жилой и коммерческой недвижимости в крупнейших городах России.

Основные компании Группы «РТМ»:

- ОАО «РТМ» – материнская компания Группы. Акции ОАО «РТМ» торгуются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR.

- ЗАО «РТМ Девелопмент» – девелоперская компания, управляющая активами и контролирующая дочерние компании Группы «РТМ», среди которых: ООО «РТМ Менеджмент» (управление действующими торговыми комплексами), а также более 30 проектных компаний.

Под контролем Группы «РТМ» находится 57 объектов недвижимости в различных городах России. Общая площадь объектов, входящих в портфель Группы и относящихся к сегменту коммерческой недвижимости, составляет 563 764 кв.м., арендопригодная площадь – 381 823кв.м. (с учетом 100% долей ООО «РеМа Иммобилиен»). Согласно оценке независимой компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов ОАО «РТМ» на 31 декабря 2007 года составила 790,2 млн. долл. США (с учетом 100% долей ООО «РеМа Иммобилиен»), что на 22,8% выше аналогичной оценки на 30 июня 2007 года.

По данным консолидированной отчетности за 1 полугодие 2007 г, подготовленной в соответствии с МСФО, на фоне сокращения чистого финансового долга операционная рентабельность ОАО «РТМ» возросла до 63,2%, доля собственного капитала – до 44,8%. Выручка достигла 24,98 млн. долл. США (рост в 4,9 раза по сравнению с I полугодием 2006 г.). Чистый финансовый долг ОАО «РТМ» сократился на 15,5% и составил 204,8 млн. долл. США.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: