ОАО "РЖД" успешно разместило выпуск облигаций серии 05 объемом 10 млрд. рублей

Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска трехлетних рублевых облигаций ОАО «РЖД» серии 05, в ходе которого ценные бумаги в объеме 10 млрд. рублей были размещены полностью. Спрос на облигации более составил 12,6 млрд. рублей.

В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 6,67% годовых, что соответствует эффективной доходности 6,78% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки 2-6-го купонов по облигациям серии 05 равны соответствующей ставке на первый купонный период, определенной по итогам аукциона.

«Сегодня мы успешно завершили реализацию программы по размещению четырех выпусков рублевых облигаций ОАО «РЖД» совокупным объемом 35 млрд. рублей, которую начали в ноябре 2005 года. Мы изначально ориентировались на выпуск, прежде всего, рублевых облигаций и наши ожидания оправдались.

Результаты аукционов по всем сериям, включая трехлетние облигации, показали реальное снижение стоимости заимствований для компании и растущий интерес рынка к ОАО «РЖД» и нашим ценным бумагам», — заявил Старший вице-президент ОАО «РЖД» Федор Андреев.

Размещение облигаций серии 05 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций серии 05 – 3 года. Объем выпуска составляет 10 млрд. рублей.

Организаторами займа ОАО «РЖД» являются КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами выпуска стали HSBC, Дрезднер Банк, Банк «Петрокоммерц», Банк «СОЮЗ». В синдикат со-андеррайтеров вошли АБН Амро Банк, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк, Дойче Банк, Банк Москвы, НОМОС Банк, Импэксбанк, Промсвязьбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: