ОАО "РЖД" разместило 3-х летние облигации серии 08 в объеме 20 млрд. рублей

ОАО "Российские железные дороги" успешно завершило размещение 3-х летних неконвертируемых процентных облигации серии 08 на сумму 20 млрд. рублей. Ценные бумаги были размещены полностью по открытой подписке на ЗАО "Фондовая Биржа "ММВБ" в формате "бук-билдинга" (book-building).

Купонная ставка на весь период обращения облигаций составила 8,50%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68% годовых.

Общий объем спроса на облигации РЖД-8 составил 31 млрд. 195 млн. рублей. В книгу были поданы заявки от 56 инвесторов. Около 20% книги заявок было сформировано иностранными инвесторами.

Организаторами размещения выступили Транскредитбанк, ИК "Тройка Диалог", ВТБ и Газпромбанк.

Средства от размещения пойдут на реструктуризацию портфеля заемных средств ОАО "РЖД", говорится в пресс-релизе компании.

С учетом размещенного выпуска в обращении будут находиться 5 выпусков облигаций РЖД общим объемом 49 млрд. рублей, из которых 4 выпуска были размещены ранее в период 2004 - 2006 годов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: