ОАО "РБК ИС" направило кредиторам новое предложение по реструктуризации задолженности

ОАО "РБК Информационные системы" и Группа ОНЭКСИМ направили кредиторам компании совместное предложение по реструктуризации задолженности компании. Поддержка предложенной схемы реструктуризации со стороны кредиторов откроет дорогу к общему урегулированию кризисной ситуации вокруг компании и позволит в сжатые сроки привлечь инвестиции необходимые для сохранения бизнеса и дальнейшего развития РБК, говорится в пресс-релизе компании.

Совместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации компании, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.

Данное предложение является частью совместного предложения РБК и Группы ОНЭКСИМ по комплексному разрешению ситуации вокруг компании. Данное предложение предполагает выкуп Группой ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии 51% акций компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала компании. Согласно условиям предложения, представители ОНЭКСИМ получат большинство в Совете директоров, операционное руководство Компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.

Сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Так же необходимым условием является разработка детального бизнес-плана Компании на 2009-2010 гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости, говорится в пресс-релизе.

"Мы считаем, что наше предложение в максимальной степени учитывает интересы различных групп кредиторов и, в случае его поддержки, позволит не только решить долговую проблему Компании, но и приступить к реализации стратегии агрессивного развития Компании, что обеспечит надежность исполнения Компанией своих долговых обязательств, а также позволит создать новую стоимость для акционеров" - отметил генеральный директор РБК Герман Каплун.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: