ОАО "ОГК-6" 26 апреля 2007г. завершило размещение дебютных облигаций на ММВБ. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 4-01-65106-D. Срок обращения облигаций 5 лет с 3-х летней офертой. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги 1 тыс руб., выпуск облигаций размещен в полном объеме - количество фактически размещенных ценных бумаг составило 5 млн штук, говорится в пресс-релизе компании. Способ размещения - открытая подписка.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 45 заявок на общую сумму 6,2 млрд. рублей. Заявленные инвесторами процентные ставки находились в диапазоне 7,00-7,58% годовых. По итогам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 7,55% годовых. Эффективная доходность к оферте – 7,69% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса.
Денежные средства, полученные от размещения облигационных займов, планируется направить на строительство новых энергетических мощностей ОАО «ОГК-6», замещение имеющихся кредитных обязательств.
Вырученные от облигационных займов средства планируется направить на строительство новых энергетических мощностей ОГК-6, замещение имеющихся кредитных обязательств. Организатором данных выпусков облигаций является Росбанк, соорганизатором - Международный Московский банк.
Второй выпуск облигаций объемом 3,2 млрд руб. будет размещен при необходимости привлечения дополнительных средств, говорится в пресс-релизе компании.
Государственная регистрация ОГК-6 состоялась 17 марта 2005г. Реорганизация компании завершилась 29 сентября 2006г. В состав ОГК-6 входят шесть филиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС-24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная мощность ОАО "ОГК-6" составляет 9052 МВт.
