ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" разместила LPN на $200 млн.
27 июня 2008г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период – 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.
Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы. В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.
По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).
Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО «ОАК» направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
