На поволжского сотового оператора СМАРТС появился новый претендент - ОАО "МТС", которая предложила за компанию около $1 млрд. Об этом пишет газета "Ведомости" сегодня, 3 апреля.
Об оферте МТС рассказал источник, близкий к "Системе". Предложение сделано владельцам 97% акций - всем, кроме "Волгателекома", подтвердил источник в СМАРТС. По его словам, $1 млрд. включает долг компании, который оценивается в $200-250 млн. Сюда же включена премия за юридическую очистку СМАРТС, добавляет источник, близкий к "Системе". Сумма в $1 млрд. соответствует принятой в МТС норме возврата инвестиций (от 25% годовых в течение пяти лет), говорит первый собеседник "Ведомостей", не называя размер предложения. При этом учитывается как синергия от возможного объединения СМАРТС с МТС, так и ущерб, который может быть нанесен МТС, если СМАРТС достанется не ей, добавляет он.
"Говорить о близости [завершения] сделки я бы не стал", - подчеркнул Максим Кравченко, управляющий партнер Aquila Capital Group, которая выступает консультантом продавцов.
Акционеры СМАРТС уже шесть лет пытаются продать компанию то Tele2, то МТС, но не сходятся в цене. В декабре 2007 г. стало известно, что предложение о покупке 100% компании за $750 млн. направил "Вымпелком". Акционеры СМАРТС были не прочь его принять, но, поскольку компания была зарегистрирована как ЗАО, сначала должны были предложить свои пакеты другим совладельцам. Миноритарий СМАРТС - "Волгателеком" принял оферту, после чего она была дезавуирована. А 22 февраля собрание акционеров СМАРТС приняло решение преобразовать компанию в ОАО. "Волгателеком" оспаривает реорганизацию. Представители "Вымпелкома", МТС и СМАРТС официально возможную сделку не комментируют.
Вчера гендиректор "Волгателекома" Сергей Омельченко назвал цену в $1 млрд. "завышенной", он не думает, что его компания готова столько платить. Близкий к "Вымпелкому" источник также дал понять, что $1 млрд. - слишком много. "Мегафон" интересует только часть активов СМАРТС, говорил ранее представитель "Мегафона".
Покупка СМАРТС позволила бы "Вымпелкому" выйти на первое место по выручке в России, а МТС - увеличить отрыв от основного конкурента, говорит аналитик AC&M-Consulting Елена Саяпина. По итогам девяти месяцев 2007 г. российская выручка МТС составила $4,457 млрд., а "Вымпелкома" - $4,389 млрд., СМАРТС же заработала 5,66 млрд. руб. ($240,03 млн.). С ней соглашается аналитик Альфа-банка Иван Шувалов, по оценкам которого оператор стоит не больше $800 млн.: "При оценке мы применяли дисконт, так как, покупая СМАРТС, федеральные операторы частично получают своих абонентов, которые пользуются несколькими sim-картами".
ИА "РосФинКом"
