ОАО "Искитимцемент" планирует разместить второй выпуск облигаций

Совет директоров ОАО "Искитимцемент" 17 августа 2005 года принял решение о размещении второго выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Всего по открытой подписке планируется разместить 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью каждой облигации 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 500 млн. рублей. Цена размещения установлена на уровне 100% от номинала.

Срок обращения облигаций составляет 1092 дня. Предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определяется путем проведения конкурса на ЗАО "ФБ ММВБ" среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, ставка 9-го купона устанавливается решением Совета директоров Эмитента, ставки 10-12-го купонов приравниваются к ставке 9-го купона.

ЗАО "ИФК "Алемар" является организатором второго выпуска облигаций ОАО "Искитимцемент" совместно с ОАО АКБ "Росбанк". Поручителем по займу выступает ООО "РАТМ-Девелопмент" - одна из структур промышленно-коммерческой группы "РАТМ", в состав которой входит ОАО "Искитимцемент".

Целью организации второго выпуска облигаций ОАО "Искитимцемент" является финансирование технологического перевооружения предприятия и текущего ремонта технологического оборудования, а также привлечение средств для рефинансирования существующего кредитного портфеля.

Напомним, что в настоящее время в обращении находится первый выпуск облигаций эмитента объемом 200 млн. рублей по номиналу, размещение которого состоялось на ФБ ММВБ 23 декабря прошлого года.

ОАО "Искитимцемент" является единственным предприятием по производству цемента на территории Новосибирской области, обеспечивающим более чем на 80% закрытие потребности в цементе предприятий стройиндустрии области.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: