ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" полностью разместило выпуск облигаций серии 04

Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска трехлетних рублевых облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" серии 04. В ходе аукциона ценные бумаги в объеме 2 млрд. рублей были размещены полностью. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, подавших 49 заявок. Спрос на облигации превысил объем займа на 270 млн. рублей. Диапазон ставок купона в поданных заявках составил 10-11% годовых, говорится в сообщении организатора займа.

В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 10,71% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по первому купону. Размещение облигаций ГТ-ТЭЦ Энерго прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.

Организаторами выпуска облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" являются Сбербанк России и Инвестиционный банк КИТ Финанс. Со-организаторами стали ОАО "АК БАРС" БАНК и ООО "РТК-Брокер".

В состав Со-андеррайтеров займа вошли ЗАО "ИФК «Алемар", ФК "Мегатрастойл", ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ОАО "Россельхозбанк", ООО ИК "РФЦ" и ОАО "ЮНИКОРБАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: