ОАО Группа "Черкизово" собирается продать 3,5 млн. новых обыкновенных акций. Вторичное размещение запланировано на РТС, говорится в официальном сообщении группы, опубликованном на LSE. Книга заявок, указано в сообщении, может быть закрыта 16 мая, сообщают "Ведомости". Глобальным координатором сделки выступает Goldman Sachs International, совместные букраннеры - Credit Suisse и Goldman Sachs International.
По данным на 10:32 московского времени, последняя сделка в РТС с бумагами "Черкизово" состоялась 31 марта по $18 за акцию. Таким образом, предлагаемый инвесторам пакет может принести группе $63 млн.
Кроме того, 5 мая на внеочередном собрании акционеры Cherkizovsky Group Ltd. (контролируется председателем совета директоров компании Игорем Бабаевым и его семьей, на 31 марта владела 66,55% акций группы) рассмотрят вопрос о предложении еще 3,5 млн. акций. Предложение этого пакета, сказано в сообщении, будет зависеть от рыночных условий.
Вырученные средства, говорится в сообщении, планируется направить на финансирование поглощений в мясопереработке и птицеводстве, развитие свиноводческого бизнеса и рефинансирование части долга.
14 апреля ФСФР зарегистрировала допэмиссию 5 млн. обыкновенных акций "Черкизово" номиналом в 1 коп. и выдала разрешение на их обращение за рубежом. Cherkizovsky Group Ltd. ранее также объявляла, что может предложить инвесторам до 5 млн. акций. Преимущественное право приобретения имеют акционеры, включенные в реестр, пропорционально их долям на 13 марта.
"Черкизово" - агропромышленная группа. Занимается мясопереработкой, свиноводством и птицеводством. Выручка в 2007 г. - $840,8 млн., EBITDA - 115,3 млн., чистая прибыль - $61,6 млн. (GAAP). Капитализация на LSE в пятницу - $931,74 млн. ($15,7 за 1 GDR, 1 акция соответствует 1,5 GDR).
ИА "РосфинКом"
