ОАО "Газпром" подвело итоги размещения еврооблигаций на общую сумму $1.25 млрд
- ОАО "Газпром" подвело итоги размещения еврооблигаций на общую сумму $1.25 млрд., обеспеченных выручкой от экспортных контрактов, сроком погашения 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении концерна.
Из-за того, что данный выпуск обеспечен долгосрочными экспортными контрактами, предварительный рейтинг этого еврозайма, присвоенный Standard & Poor's и Fitch Ratings (ВВВ-), превышает суверенный рейтинг РФ. Как уточняет Газпром, рейтинг его евробондов еще подлежит окончательному оформлению.
Организаторами и букраннерами выпуска выступили инвестиционные банки ABN AMRO, Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Изначально ставка к погашению планировалась в размере 7.5% годовых. В Morgan Stanley сообщили, что доходность составила 7.25%. Из сообщения Газпрома следует, что заимствование оказалось для холдинга еще более дешевым - ставка указана в размере 7.201% годовых. Расхождений в размере ставки между организатором и Газпромом в банке не комментируют.
Сейчас в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций компании на общую сумму $4.15 млрд. и один выпуск на 1 млрд. евро. Последний, 30-летний выпуск (с самым длительным сроком обращения среди российских евробондов), был выпущен Газпромом в апреле этого года. Общий объем выпуска составил $1.2 млрд., доходность к погашению - 8.625% годовых с десятилетней офертой.
При этом общий объем заимствований Газпрома на 2004 год запланирован в размере 150 млрд. руб. Из них объем эмиссий валютных облигаций должен составить 74 млрд. руб., рублевых - 15 млрд. руб. Лимит привлекаемых кредитов компания определила для себя в 31 млрд. руб. (19 млрд. руб. - обеспеченные и 12 млрд. руб. - необеспеченные).
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
