ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" объявило о намерении провести размещение обыкновенных акций дополнительной эмиссии.
Размещение акций будет проведено в Российской Федерации и для институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S Закона США "О рынке ценных бумаг" 1933 года.
Компания предложит к размещению до 30 млрд. 204 млн. 428 тыс. акций дополнительной эмиссии, что составляет до 18,95% акционерного капитала компании (после размещения). Акционеры компании могут использовать свои преимущественные права пропорционально их долям по состоянию на 21 сентября 2007 года. Ожидается, что РАО "ЕЭС России", которому в настоящий момент принадлежит 56,5% акций компании, не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии. В дополнение к этому, РАО "ЕЭС России" заявило, что, в зависимости от спроса, сохраняет за собой право предложить до 22 млрд. 718 млн. 462 тыс. 34 существующих акций, что составляет до 14,25% акционерного капитала компании (после размещения). В результате, ожидается, что доля РАО "ЕЭС России" в акционерном капитале компании непосредственно после размещения составит не менее 31,5%.
Средства, полученные в ходе размещения, компания планирует направить на развитие бизнеса, что преимущественно включает в себя увеличение установленной мощности и модернизацию оборудования по выработке тепловой и электрической энергии, а также на общекорпоративные цели.
Комментируя сообщение, генеральный директор Енисейской ТГК Олег Сальков сказал: "Наша компания является одним из лидеров по производству тепла и электроэнергии в бурно развивающемся Красноярском крае. Эффективные производственные мощности и низкие топливные затраты обеспечивают нам идеальное позиционирование для того, чтобы воспользоваться преимуществами либерализации рынка российской электроэнергетики".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются ABN AMRO и Ренессанс Капитал, говорится в пресс-релизе компании.
