ОАО "Банк "Санкт-Петербург" разместил дебютные еврооблигации

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 22 ноября 2006 года получил средства в размере $125 млн от размещения дебютных еврооблигаций в форме Loan Participation Notes. Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность - 9.5%. Выпуск был осуществлен по международному правилу S и имеет листинг на Irish Stock Exchange. Ведущими соорганизаторами транзакции выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort, соведущими менеджерами - Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Полученные средства от размещения облигаций пойдут на кредитование клиентов банка.

Банк "Санкт-Петербург" 9 ноября завершил road show, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. В ходе размещения объем заявок почти в 2 раза превысил заявленный объем выпуска. В результате сумма выпуска была увеличена со $100 млн до $125 млн.

Предправления банка Александр Савельев сказал: "Размещение еврооблигаций стало очередным шагом банка по освоению международного рынка капитала. Значительный интерес инвесторов, выразившийся в двойной переподписке, а также количестве удовлетворенных заявок (около 70) и широкой географии инвесторов, свидетельствуют об успешности данной сделки. Банк уверенно движется к поставленным целям, успешно осваивая новые рынки и новые финансовые инструменты".

Напомним, что в июне 2006 года банк "Санкт-Петербург" разместил дебютный выпуск рублевых облигаций на 1 млрд руб., а в конце июля привлек свой первый синдицированный кредит в размере $30 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: