ОАО "АПК "Хлеб Алтая" может в середине июня начать размещение дебютного выпуска облигаций

ОАО "Агропромышленная компания "Хлеб Алтая" может в середине июня приступить к размещению на ММВБ дебютного облигационного займа на 350 млн. рублей. Это будет 14 или 16 июня, точная дата будет определена позднее. Ставка первого купона будет определяться рынком. Об этом говорится в ежедневном аналитическом обзоре ИГ "Регион".

Напомним, что компания в конце мая заявила о возобновлении размещения облигаций первой серии, приостановленное в апреле в связи с решением совета директоров АО внести изменения и дополнения в решение о выпуске и проспект ценных бумаг.

"Хлеб Алтая" планирует разместить 3-летний облигационный заем объемом 350 млн. рублей. Облигации имеют 12 купонов. Ставка первого купона бумаг будет определяться на конкурсе при их размещении. Ставки 2-4 купонов будут приравнены к ставке первого. Ставки остальных купонов определяются эмитентом.
По облигациям предусмотрена годовая оферта. Размещение 350 тыс. облигаций будет проходить на ММВБ по номинальной стоимости, которая составляет 1 тыс. рублей. Андеррайтером выпуска выступает Банк Москвы. В синдикат со-андеррайтеров вошли банк "Уралсиб" и Сургутнефтебанк.

Ранее сообщалось, что "Хлеб Алтая" планирует до 2009 года вложить от $30 млн. до $40 млн. в приобретение ряда мукомольных предприятий в зернопроизводящих районах европейской части РФ. На эти цели планируется использовать собственные и заемные средства. По уточненным данным, выручка АО "Хлеб Алтая" за 2004 год составила $80,1 млн., чистая прибыль - $1,5 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: