ОАО "Амтел-Фредештайн" выкупило по оферте облигации 1-го выпуска объемом 903,5 млн руб

ОАО "Амтел-Фредештайн" выкупило по оферте облигации 1-го выпуска объемом 903,5 млн руб по номиналу при объеме эмиссии 1,2 млрд. руб., говорится в сообщении Альфа-Банка. Таким образом, эмитент выкупил 75,3% выпуска. Цена выкупа составляла 100% от номинала плюс НКД. В результате, затраты эмитента на выкуп составили 904,9 млн. руб. Альфа-Банк выполняет функции организатора, андеррайтера и платежного агента и агента по оферте по выпуску.

ОАО "Амтел-Фредештайн" (головная компания - Amtel-Vredestein N.V.) – холдинг шинных производителей, образованный путем обмена на его акции долей участников ХК Амтел после приобретения в апреле 2005 г 100% акций шинного производителя Vredestein Banden (Нидерланды). Основные акционеры: Аmtel Exports Pte Ltd (61,3%) и Amtel-Vredestein N.V. (38,7%).

Выкуп по оферте позволил компании сократить долговую нагрузку примерно на $30 млн, как и ожидала компания в преддверии успешно проведенного в ноябре IPO. В то же время, в обращении на корпоративном долговом рынке осталась примерно четверть выпуска на сумму около 300 млн руб.

Ставка купона по облигациям Амтел-Фредештайн на срок до погашения через 2 года установлена в размере 8% годовых. За период обращения выпуска эмитенту удалось значительно снизить стоимость обслуживания займа – первоначальная ставка купона, установленная при размещении в ноябре 2003 г, составляла 15,95%
годовых на первый год обращения. Через год ставка купона была снижена до 12,50% годовых. Таким образом, с момента размещения эмитенту удалось снизить стоимость привлечения средств почти вдвое. Этому способствовало (1) улучшение кредитного качества эмитента, (2) снижение ставок кредитования в экономике и (3) улучшение рыночной ситуации. В частности, за период обращения выпуска:

- Упрочилось финансовое положение эмитента.
- Группа Амтел в июне успешно разместила кредитные ноты на $175 млн (организатором выступил Альфа-Банк).
- Группа Амтел в ноябре провела публичное размещение акций (совместные ко-лидменеджеры – Альфа-Банк и UBS).
- Улучшилась структура кредитного портфеля за счет увеличения доли долгосрочных пассивов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: