В июне 2007 г. ОАО "АК БАРС" Банк зарегистрировал Программу выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд. долл. США. Программой предусматривается возможность выпуска еврооблигаций отдельными траншами с широкими возможностями по срокам от нескольких месяцев до тридцати лет. Параметры каждого конкретного выпуска будут определяться эмитентом в зависимости от ситуации на финансовых рынках.
28 июня 2007 г. Банк разместил первый транш еврооблигаций объемом 250 млн.долл. США. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank AG и Citi. С целью привлечения широкого круга инвесторов роудшоу первого транша проводилось в Европе (Лондон, Женева, Цюрих, Вена, Франкфурт) и впервые в ключевых финансовых центрах Азии (Гонконг, Сингапур).
Размещение еврооблигаций планировалось осуществить по ставке 8,25 – 8,5% годовых. Было подано свыше 60 заявок на общую сумму свыше 375 млн. долл. США. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе 8,25% годовых на сумму 250 млн. долл. США.
По мнению организаторов, оставшийся неудовлетворенный спрос позволит еврооблигациям показать хорошую ликвидность и привлечет инвесторов к последующим траншам.
Покупателями еврооблигаций Банка стали инвесторы из различных стран мира. Наиболее крупные покупатели сосредоточены в Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, России и США. Заявки подавались как банками, управляющими компаниями, хеджевыми фондами, так и частными инвесторами. Наиболее крупная доля приходится на банки – 38,5%.
Поступления от размещения еврооблигаций планируется направить на реализацию стратегии развития Банка, расширение географии присутствия, универсализацию Банка, оптимизацию организационной структуры и информационно-технологическое развитие, что позволит к 2009 году войти в десятку крупнейших банков России по активам и капиталу.
ОАО "АК БАРС" БАНК положительно оценивает размещение Первого транша еврооблигаций в рамках Программы и планирует продолжать заимствования на международном рынке капитала, говорится в сообщении Банка.
Ранее, 12 октября 2005 года ОАО "АК БАРС" БАНК разместил дебютный выпуск еврооблигаций объемом 175 млн. долл. США.
