"О1 Пропертиз Финанс" начинает сбор заявок на облигации объемом 6 млрд рублей

ЗАО "О1 Пропертиз Финанс" сегодня в 10.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 4-01-71827-H от 18 апреля 2013 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 6 августа. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 8 августа, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона, озвученный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 12,0-12,5% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых).

Эмитента намерен реализовать по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения, предполагается 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Банк ОТКРЫТИЕ и Sberbank CIB, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр).

Привлеченные средства эмитент предполагает использовать для осуществления инвестиций, в том числе в форме выдачи займов, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: