O1 Properties разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $350 млн

[21.09.2016 13:14] FinamBonds

O1 Properties разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $350 млн. с доходностью 8,50% годовых, сообщил источник. Срок обращения бумаг - 5 лет. Спрос на бумаги превысил $650 млн.

Организаторы сделки: Credit Suisse, Goldman Sachs International, J. P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital.

"Привлеченные средства будут использованы на погашение других кредитов, таким образом, кредитная нагрузка O1 Properties не увеличится. Также выход на международный рынок еврооблигаций позволит компании диверсифицировать источники финансирования, увеличить среднюю дьюрацию и долю публичного долга в кредитном портфеле", - отметил Дмитрий Минц, председатель совета директоров O1 Properties.

новости

Ваше мнение

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

Выпуски облигаций эмитентов:

О1 Пропертиз Финанс

Контакт-центр