"О1 Груп Финанс" разместил биржевые облигации серии 001Р-03 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг размещен в полном объеме.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 11,75% годовых. Ставка 2-4 купонов определяется как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода + 2,5% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,75-12,00% годовых, что соответствует доходности при условии сохранения текущей ключевой ставки на уровне 12,28-12,55% годовых.
Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.
Выпуск обеспечен поручительством O1 Group Limited.
Организаторы: "АТОН", Банк "ФК Открытие". Агент по размещению - "АТОН".
Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла два транша на общую сумму 17 млрд. рублей по номинальной стоимости.
